Der Projektverlauf: wer hat wann was getan
Wann ging die zweite Fassung raus? Wer hat die Rechnung storniert? Der Reiter Verlauf auf der Projektseite zeigt es, das Neueste oben. Einträge lassen sich nicht ändern und nicht löschen; sie verschwinden nur mit dem Projekt oder dem Konto.
Was dort steht
Projekt angelegt, Status geändert, Angebot angelegt oder zugeordnet, Version gespeichert, PDF erstellt, Auftragsbestätigung und Rechnungen angelegt, festgeschrieben oder storniert, Zahlungseingang eingetragen, Nachkalkulation gespeichert, Lieferantenrechnung zugeordnet, Fertigung oder Montage eingeplant, Einsätze geplant, geändert oder gelöscht.
Auf das Projekt gestempelte Arbeitszeit steht als Tageszeile, zum Beispiel „02.10. · 6 h Zuschnitt, 2 h Montage“. Die Namen der Personen sieht nur der Inhaber.
Lesen und filtern
50 Einträge je Seite, darunter Ältere laden. Die Filter: Alle, Angebot, Rechnungen, Zahlungen, Zeiten und Planung.
Worauf du achten solltest
- Einträge gibt es erst, seit es den Verlauf gibt — was davor geschah, steht nicht darin.
- Das automatische Zwischenspeichern im Editor und Systemmails stehen nicht darin.
- Den Verlauf sehen der Inhaber und Mitarbeiter mit Vollplatz. Wer nur stempelt, sieht ihn nicht.
Das gehört dazu
Passt dazu
Diese Seite erklärt eine Funktion. Wie aus einer Projektbeschreibung überhaupt ein fertiges Angebot wird, vom ersten Satz bis zum PDF, steht auf Angebot schreiben als Handwerker.
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