Vom Auftrag zum Montagetermin: Schritt für Schritt einplanen
Der Kunde hat zugesagt — und jetzt? In CraftFlow greifen vier Dinge ineinander: der Wunsch-Montagetermin am Projekt, der Terminvorschlag, die grobe Einplanung in der Kapazität und die Einsätze im Einsatzplan. Diese Seite zeigt die Reihenfolge; die Einzelheiten stehen auf den verlinkten Seiten.
1. Wunsch-Montagetermin eintragen
Auf der Projektseite steht unter dem Kopf die Zeile Wunsch-Montage. Mit + Wunschtermin eintragen wählst du eine Kalenderwoche oder Datum / Zeitraum und bei Wie verbindlich? zwischen Wunsch, fest vereinbart und spätestens bis. Legst du die Auftragsbestätigung an, fragt CraftFlow einmal danach.
Der Wunschtermin ist nur für deine Planung. Er steht auf keinem Angebot, keiner Rechnung und in keiner Mail an den Kunden. Mehr dazu unter Auslastung und Wunsch-Montagetermin.
2. Den Terminvorschlag übernehmen
Steht das Projekt auf „Beauftragt“ und hat einen Wunschtermin, rechnet CraftFlow rückwärts: Montage, davor Puffer und bei Oberfläche Trockenzeit, davor die Fertigung — mit den Stunden aus der Kalkulation.
Den Vorschlag findest du im Projekt unter Nachkalkulation → Laufender Stand → Termine oder auf der Seite Kapazität im Kasten Terminvorschläge mit Vorschlag ansehen. Übernehmen legt Fertigung und Lieferung/Montage als Einplanung an, Ändern lässt dich Beginn, Ende und Stunden selbst setzen, Verwerfen blendet ihn aus.
Oder: von Hand grob einplanen
Ohne Wunschtermin planst du direkt in der Kapazität: unten im Kasten Eingeplante Projekte das Projekt wählen, Phase Fertigung oder Lieferung/Montage, Beginn, Ende und Stunden — dann Einplanen. Die Stunden schlägt CraftFlow aus der Kalkulation vor.
3. Die Leute einteilen
Im Einsatzplan steht oben die Leiste Noch zu verteilen mit allem, was grob eingeplant, aber noch keinem Mitarbeiter zugeteilt ist. Verteilen legt die Einsätze im Zeitraum der Einplanung an, nie mehr als offen ist. Du kannst auch direkt eine Zelle im Wochenraster anklicken.
Wird ein Einsatz für heute oder morgen angelegt oder geändert, bekommt dein Mitarbeiter eine Mail — wenn er einen eigenen Zugang hat. Am Handy sieht er den Einsatz im Reiter Einsätze.
4. Material bestellen
Im Projekt im Reiter Material machst du mit + Bestellung aus der Kalkulation eine Bestellung je Lieferant — siehe Material bestellen. Senden geht über dein eigenes Postfach (ab Pro) oder über CraftFlow; oder du öffnest die Bestellung im Mailprogramm. Den bestätigten Termin trägst du bei Liefertermin (bestätigt) ein.
Liegt eine Montage vor dem Liefertermin, steht das im Einsatzplan und in der Kapazität im Kasten Material und Liefertermine. Verschoben wird dabei nichts.
Falls du es vergisst
Ist die Auftragsbestätigung seit drei Tagen festgeschrieben, aber weder Montage eingeplant noch ein Wunschtermin eingetragen, steht das Projekt in der Projektliste im Kasten Erinnerungen unter „Ohne Montagetermin“ — mit dem Knopf Einplanen.
Einbauschrank, Montage in KW 46
- 1
Auftragsbestätigung anlegen. CraftFlow fragt nach dem Wunschtermin: Kalenderwoche 46, fest vereinbart.
- 2
Seite Kapazität → Terminvorschläge → Vorschlag ansehen: Fertigung in KW 44 und 45, Montage am Montag der KW 46. Übernehmen.
- 3
Im Einsatzplan steht das Projekt unter Noch zu verteilen. Verteilen: Fertigung auf die Werkstatt, Montage auf zwei Mann.
- 4
Im Projekt im Reiter Material die Bestellung aus der Kalkulation anlegen und abschicken. Kommt die Bestätigung, den Liefertermin eintragen.
Worauf du achten solltest
- Ohne deinen Klick wird nie etwas eingeplant — auch nicht der Vorschlag.
- Für Angebote gibt es keinen Terminvorschlag, nur die gestrichelte Vorschau in der Auslastung.
- Willst du dem Kunden einen Termin schriftlich nennen, schreibst du ihn selbst ins Dokument, zum Beispiel mit einem Textbaustein „Ausführungszeitraum“.