Projekte: die Liste aller Bauvorhaben
Unter Projekte steht jedes Bauvorhaben mit seinen Angeboten, der Auftragsbestätigung und den Rechnungen — dort landest du auch nach dem Anmelden. Ein Projekt entsteht von selbst, sobald du ein neues Angebot zum ersten Mal speicherst. Ein Klick auf die Zeile öffnet die Projektseite.
Die Filter mit „Aktiv“ gewählt und die Tabelle — vorne an jedem Projekt seine Projektnummer. Beispielwerte, Namen und Beträge sind erfunden.
Oben: drei Kacheln
Angeboten, noch offen (netto, mit den Namen dazu), Beauftragt, noch nicht abgerechnet und Rechnungen offen mit der Zahl der Rechnungen und wie viele davon überfällig sind. Die ersten beiden Kacheln setzen beim Klick den passenden Filter, die dritte führt in die Buchhaltung.
Es sind dieselben Zahlen wie in der Buchhaltung — eine Schlussrechnung zählt dort wie hier nur mit dem Rest nach den Abschlägen.
Filter und Tabelle
Darunter die Filter Aktiv · Angebot offen · In Arbeit · Geld offen · Abgeschlossen · Alle, jeweils mit der Zahl der Projekte. Beim Öffnen ist Aktiv gewählt: alles außer Abgeschlossen. Unter Angebot offen, In Arbeit, Geld offen und Abgeschlossen steht jedes Projekt in genau einem Filter; eine offene Rechnung geht vor, weil sie die Zahl ist, die zum Handeln zwingt.
Die Tabelle zeigt je Projekt die Bezeichnung (darunter die Nummer des neuesten Angebots und seit wann es das Projekt gibt), den Kunden mit Ort, den Stand und den Bruttobetrag. Ein Klick auf die Zeile öffnet die Projektseite.
Vor der Bezeichnung steht die Projektnummer, etwa P-2026-0001 — CraftFlow vergibt sie beim Anlegen jedes Projekts von selbst.
Der Stand des Projekts
Ein Projekt steht auf Anfrage, Angeboten, Beauftragt, In Arbeit, Abgerechnet oder Nicht zustande gekommen. Umgestellt wird oben auf der Projektseite unter „Stand“. Passt der Stand nicht mehr zu den Dokumenten, schlägt CraftFlow dort den passenden vor — übernommen wird er erst mit deinem Klick auf „Übernehmen“.
Daneben hat jedes Angebot seinen eigenen Stand: Offen, Verhandelt, Gewonnen oder Verloren. Den setzt du auf der Projektseite im Reiter Angebot. Aus gewonnenen Angeboten zieht CraftFlow deine Zeitfaktoren nach — „Verhandelt“ ist dabei die interessanteste Kategorie: Der Preis war nah dran, aber nicht nah genug.
Stellst du ein Angebot oder ein Projekt auf verloren, fragt CraftFlow: Woran lag es? Zur Wahl stehen Preis, Lieferzeit zu lang, Kunde verschiebt, Anderer Anbieter und Unbekannt, dazu eine Notiz. Das ist freiwillig — Überspringen geht immer, und „verloren“ ist trotzdem gespeichert. Im Kompass siehst du dann bei der Trefferquote, wie oft welcher Grund vorkam.
Das Fenster „Woran lag es?“ nach dem Stand „Nicht zustande gekommen“: fünf Gründe, eine Notiz und „Überspringen“.
Angebote ohne Projekt
Ältere Angebote, die noch zu keinem Projekt gehören, stehen darunter im eigenen Block Angebote ohne Projekt — mit Kunde, Datum, Betrag und Stand. Öffnest du eines mit Öffnen →, legt CraftFlow das Projekt dazu an und öffnet es auf der Projektseite.
An jedem stehen Öffnen → und Einem Projekt zuordnen (ein vorhandenes Projekt wählen oder ein neues daraus machen). Sind es mehrere, legt Alle in eigene Projekte überführen … nach einer Vorschau für jedes ein eigenes Projekt an.
Der Stand wird am ehesten gepflegt, wenn man ihn sofort setzt — direkt nach dem Anruf, in dem der Kunde zu- oder absagt. Später erinnert sich niemand.
Das gehört dazu
Passt dazu
Diese Seite erklärt eine Funktion. Wie aus einer Projektbeschreibung überhaupt ein fertiges Angebot wird, vom ersten Satz bis zum PDF, steht auf Angebot schreiben als Handwerker.
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